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天风证券:给予纳微科技增持评级
浏览: 发布日期:2021-11-02

  2021-10-31天风证券股份有限公司杨诚乐,杨松对纳微科技实行探讨并揭橥了探讨陈诉《革新赓续发力,功绩安稳攀升》,本陈诉对纳微科技给出增持评级,现时股价为74.5元。

  ①公司颁布2021年三季度陈诉:买卖收入2.82亿元,同比增进120.76%;归母净利润1.15亿元,同比增进191.71%;谋划举止现金流净额0.62亿元,同比增进43.81%。公司收入端延续高增进,利润端增速远超收入端增速,处于赓续加快进展阶段。

  ②公司新增中枢技巧职员及高管:新增认定刘劲松、刘晓东先生为中枢技巧职员,同时聘任刘劲松先生为副总司理。

  公司高度聚焦生物医药商场,踊跃胀动色谱填料邦产取代历程,加紧产物迭代和行使技巧效劳,推动生意高速增进。2021Q3公司完成买卖收入1.17亿元,同比增进135.2%,环比增进17.5%,大分子生物药用亲和层析介质、离子换取层析介质和检测解析用色谱柱等产物出卖收入较上年同期有大幅增进;小分子药物对象杀青制影剂技巧拓荒,鱼油项目获得明显冲破,带来色谱填料新场景行使;着重区别纯化技巧效劳,手性拆分生意具备处理毫克级到百公斤级拆分效劳的才能。

  公司相持底层技巧革新,悉力于通过拓荒新产物和升高已有产物机能,深化中枢竞赛上风。公司2021年前三季度研发参加35.39百万元,同比增进50.27%。公司于2018年推出ProteinA亲和层析介质,带来亲和层析介质出卖额大幅扩大,2018-2020年生意收入CAGR为458.63%。赓续技巧优化得到高载量ProteinA,冲破软硬胶基质、配基等中枢制备技巧,已杀青中试并安稳放群众批次坐褥;同时具备更高板滞强度,冲破守旧15cm柱高限定,可实用于工业延续化坐褥。体外诊断界限,新型磁区别介质项目2021H1研发参加421.31万元,为同期参加金额最高项目种别,底子磁性微球已进入中试阶段,一维荧光编码微球已投产并导入商场。

  公司踊跃胀动产能筑立,以期急迅完成新技巧财产化行使目的。为加疾微球财产项目孵化、放大色谱填料研发坐褥平台,公司租赁姑苏工业园区筑设面积5599㎡新筑大楼,以完成产能的火速填充。公司2021年8月于现有常熟纳微厂区北侧修筑总筑设面积达7400㎡的集研发中央、车间及栈房于一体的新厂房,加疾新品拓荒,胀动产物布局优化。正在组织复活意增进点方面,公司与西安交大保赛协作进展软胶产物,完成高流速琼脂糖微球自助坐褥;公司与江苏集萃分子工程探讨院等合股设立纳微性命,用心于IVD界限枢纽微球原原料的拓荒和财产化行使。

  观往知来:咱们以为公司举动邦产色谱填料龙头,占据微球制备技巧困难,并加紧技巧迭代催生新进展动能;横向拓展产物规模,填料基质品种完好,纵向深化全流程效劳才能,供给从填料制备到工业化坐褥“端到端”处理计划,踊跃开辟复活意增进点,功绩滋长空间宽大。

  危机提示:新产物推出不足预期危机;客户拓展不足预期危机;局部原原料向简单供应商采购危机;医药战略变动危机;产物德料职掌危机

  该股近来90天内共有11家机构给出评级,买入评级4家,增持评级7家;过去90天内机构目的均价为90.5;证券之星估值解析东西显示,纳微科技(688690)好公司评级为3星,好价钱评级为0.5星,估值归纳评级为2星。

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